車險(xiǎn)業(yè)扭虧為盈 平安盈利27億居首
- 來(lái)源:投資者報(bào)
- 關(guān)鍵字:車險(xiǎn),扭虧為盈,平安,盈利
- 發(fā)布時(shí)間:2011-04-11 10:14
全國(guó)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)3年來(lái)首次扭虧為盈，最主要的幕后推手是電話車險(xiǎn)。由于電話車險(xiǎn)能在中介渠道最低費(fèi)率上折上折，發(fā)展勢(shì)頭迅猛，上述三大財(cái)險(xiǎn)巨頭自然競(jìng)爭(zhēng)激烈。
平安財(cái)險(xiǎn)最早投身電話車險(xiǎn)，最早盈利，去年27億元的承保利潤(rùn)使得公司成為車險(xiǎn)市場(chǎng)的最大贏家。
家大業(yè)大的人保財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模驚人地達(dá)到了1000億元，居行業(yè)首位，但是盈利上還與平安有2億元的差距。
進(jìn)入車險(xiǎn)業(yè)一年多的太保財(cái)險(xiǎn)也開始發(fā)力，去年盈利20億元，在車險(xiǎn)市場(chǎng)排名第三，成為太保年報(bào)中最閃耀的一筆。
車險(xiǎn)進(jìn)入盈利周期
一直賠本賺吆喝的車險(xiǎn)，忽然翻了身，邁入盈利周期。
車險(xiǎn)業(yè)務(wù)隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)的發(fā)展而高速擴(kuò)張，已穩(wěn)居財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)第一大險(xiǎn)種，但卻一直處于全行業(yè)虧損的局面。根據(jù)羅蘭貝格公司的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)車險(xiǎn)企業(yè)的平均盈利率近年來(lái)持續(xù)在-7%左右。2008年，全行業(yè)承保虧損高達(dá)125億元，綜合成本率達(dá)106.7%。
2010年上半年，來(lái)自中國(guó)保監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)承保盈利22.7億元；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)39.6億元，實(shí)現(xiàn)承保盈利的公司有24家，比上年同期增加13家。
到2010年年底，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的綜合成本率為97.33%，同比下降7.13%。到2011年1月末，綜合成本率更是降至95%，這意味著財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)了盈利。由于車險(xiǎn)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了財(cái)險(xiǎn)收入的7成，可以看出車險(xiǎn)也相應(yīng)地獲得盈利。
國(guó)內(nèi)最大的財(cái)險(xiǎn)公司人保財(cái)險(xiǎn)，去年車險(xiǎn)保費(fèi)收入甚至邁入1000億元大關(guān)，江蘇、廣東、河北分公司年度保費(fèi)收入亦超100億元。
在車險(xiǎn)保費(fèi)跨越1000億元的同時(shí)，人保財(cái)險(xiǎn)今年也實(shí)現(xiàn)了承保盈利。2010年年報(bào)顯示，人保財(cái)險(xiǎn)由2009年虧損21億元轉(zhuǎn)為盈利27億元。其中，車險(xiǎn)承保由2009年虧損10億元轉(zhuǎn)為實(shí)現(xiàn)盈利25億元，是三年來(lái)首次獲得承保利潤(rùn)。
市場(chǎng)份額位居第二的平安財(cái)險(xiǎn)，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)更是開展得轟轟烈烈。 去年12月份，平安大面積推廣以葛優(yōu)為形象代言人的電話車險(xiǎn)廣告，深入大街小巷。
賺到手里的，才是最實(shí)在的。反映到數(shù)據(jù)上，盡管其保費(fèi)規(guī)模僅有494億元，遠(yuǎn)低于人保財(cái)險(xiǎn)，排名第二，但是盈利能力奪得頭籌。去年，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)27億元，超出人保財(cái)險(xiǎn)2億元。
東方證券保險(xiǎn)分析師王小罡由此預(yù)期，2011年電話車險(xiǎn)保費(fèi)增速將繼續(xù)保持高增速，其中，最早進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的平安財(cái)險(xiǎn)，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)最被看好，預(yù)計(jì)2011年平安財(cái)險(xiǎn)在電銷和網(wǎng)銷渠道的車險(xiǎn)保費(fèi)同比增長(zhǎng)80%至100%，平安車險(xiǎn)總保費(fèi)增速將超過(guò)35%。
太保財(cái)險(xiǎn)則在實(shí)現(xiàn)承保盈利的基礎(chǔ)上保持快于行業(yè)的發(fā)展速度。綜合成本率為93.7%，較上年末下降3.8個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)承保盈利。其中，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利19.57億元，位居四大上市險(xiǎn)企的第三名。
放眼整個(gè)行業(yè)，根據(jù)2010年9000多萬(wàn)輛的汽車保有量和2011年新車銷量增長(zhǎng)10%至15%的速度，王小罡預(yù)計(jì)，2011年汽車保有量增速或?qū)⑦_(dá)到同比20%以上，對(duì)應(yīng)2011年車險(xiǎn)行業(yè)增速預(yù)期超過(guò)20%。
電話車險(xiǎn)的勝利
車險(xiǎn)業(yè)務(wù)如火如荼，最根本的一個(gè)推動(dòng)因素是電話營(yíng)銷的出現(xiàn)。
長(zhǎng)期以來(lái)，車險(xiǎn)的主要銷售渠道集中在汽車經(jīng)銷商和維修商代理，這兩個(gè)渠道主導(dǎo)了車險(xiǎn)市場(chǎng)份額的80%，可以說(shuō)是壟斷了汽車保戶特別是近年來(lái)迅速增長(zhǎng)的信貸購(gòu)車客戶。
《投資者報(bào)》記者了解到，僅僅經(jīng)過(guò)這道工序，一般的汽車經(jīng)銷商就可以獲得20%~30%的保費(fèi)返點(diǎn)，這無(wú)形中增加了保戶的資金成本。
由于中介手續(xù)費(fèi)一路向上，車險(xiǎn)賠付率居高不下，車險(xiǎn)綜合成本率直線上升。截至2008年，國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合成本率為106.7%，平均利潤(rùn)率竟成了-6.7%。
2009年，為了扭轉(zhuǎn)車險(xiǎn)虧損的態(tài)勢(shì)，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)曾制定了車險(xiǎn)自律公約，嚴(yán)格限制了給中介返點(diǎn)，商業(yè)車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)最高為10%，交強(qiáng)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)最高為4%。并且保監(jiān)會(huì)也對(duì)車險(xiǎn)返點(diǎn)作了嚴(yán)格的規(guī)定，保監(jiān)會(huì)規(guī)定，中介銷售的車險(xiǎn)折扣新車只能打九折，如果第一年不出險(xiǎn)，第二年購(gòu)買可以打七折。一時(shí)間，中介銷售的車險(xiǎn)失去了價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
電話銷售車險(xiǎn)迎來(lái)一片大好風(fēng)光。由于電話車險(xiǎn)屬于保險(xiǎn)公司的直銷模式，省去了中介費(fèi)用。保監(jiān)會(huì)在《關(guān)于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司電話營(yíng)銷專用產(chǎn)品開發(fā)與管理的通知》明確規(guī)定，電話投保商業(yè)車險(xiǎn)，在商業(yè)險(xiǎn)最低折扣的基礎(chǔ)上，可以再降15%，這明顯提升了電話車險(xiǎn)的競(jìng)爭(zhēng)力。
一組數(shù)據(jù)可以證明，2009年，平安電話車險(xiǎn)電話呼入量達(dá)138萬(wàn)通，比2008年幾近翻倍。而太保、人保等公司也是在這一年開始發(fā)力電銷市場(chǎng)。自2007年7月平安的電話車險(xiǎn)專屬產(chǎn)品首家獲得保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)以來(lái)，如今已有人保、平安、太保、大地、天平等12多家財(cái)險(xiǎn)公司涉足電銷。
專業(yè)車險(xiǎn)公司天平車險(xiǎn)董事長(zhǎng)胡務(wù)也曾提到，2008年以來(lái)，該公司新渠道在總業(yè)務(wù)量的占比從4%提高到7%，其中90%以上由電話銷售創(chuàng)造。尤其在去年，電話車險(xiǎn)渠道保費(fèi)收入達(dá)到4億元，同比增長(zhǎng)260%。
中信證券分析師黃華民認(rèn)為，車險(xiǎn)行業(yè)已經(jīng)嘗到市場(chǎng)好轉(zhuǎn)帶來(lái)的甜頭，行業(yè)整體將持續(xù)盈利的趨勢(shì)。同時(shí)，近幾年來(lái)隨著車險(xiǎn)商業(yè)平臺(tái)上線推廣，“見費(fèi)出單”制度實(shí)施，都強(qiáng)化了對(duì)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的良好預(yù)期。
保監(jiān)會(huì)加強(qiáng)監(jiān)管
在車險(xiǎn)迅猛發(fā)展的同時(shí)，一些違法，欺騙、惡性競(jìng)爭(zhēng)的行為也隨之出現(xiàn)。
4月初，央視曝光了保險(xiǎn)公司按新車價(jià)承保卻按折舊價(jià)賠付的現(xiàn)象，一石擊起千層浪。隨后有關(guān)“無(wú)責(zé)不賠”、“不同保險(xiǎn)公司針對(duì)同一輛車同一規(guī)格險(xiǎn)種給出較大差異的保額”等潛規(guī)則都受到了媒體的口誅筆伐。
面對(duì)連番轟炸，車險(xiǎn)行業(yè)開始全行業(yè)自省，監(jiān)管層也正加緊出臺(tái)一系列措施。
3月31日，保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于完善機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)制度調(diào)研工作的通知》，向社會(huì)公開征求意見，截至?xí)r間為今年5月20日，計(jì)劃在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上，于今年9月底前推動(dòng)全行業(yè)完成商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品、承保理賠流程等制度方案的調(diào)整完善工作。
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