逾半數(shù)銀行存貸比接近75%監(jiān)管紅線
- 來源:投資者報(bào)
- 關(guān)鍵字:銀行,存貸,監(jiān)管,紅線
- 發(fā)布時(shí)間:2011-04-11 10:05
在已經(jīng)公布2010年年報(bào)的12家上市銀行中，有7家銀行的存貸比在70%以上，其中，招商銀行的存貸比最高，達(dá)到74.59%，距離75%的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)只有一步之遙。
存貸比，即銀行資產(chǎn)負(fù)債表中的貸款資產(chǎn)占存款負(fù)債的比例，又稱貸存比。對(duì)于銀行而言，存貸比高意味著銀行運(yùn)用資金高，但是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)隨之也大。為了控制風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管部門要求各家銀行把存貸比控制在75%以下。
分析人士指出，由于2009年以來，銀行的信貸規(guī)模迅速擴(kuò)張。為了降低銀行的存貸比，吸儲(chǔ)能力成為銀行的重要水平。而一般來說，大銀行由于有比較好的網(wǎng)點(diǎn)，吸儲(chǔ)能力較強(qiáng)。
存貸比指標(biāo)對(duì)于中小銀行的壓力更加大一些。“高息攬存”或許成為中小銀行的必然之路，同時(shí)，在貸款方面，中小銀行往往會(huì)利用額度緊張的“借口”來提高貸款利率。
存貸比半數(shù)超70%
在已經(jīng)公布2010年年報(bào)的12家上市銀行中，各家銀行的存貸比都出現(xiàn)了不同程度的提高。其中有7家銀行的存貸比達(dá)到70%以上。
招商銀行、交通銀行、深發(fā)展、中信銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、中國銀行的存貸比分別為74.59%、72.10%、72.37%、72.83%、72.74%、71.21%和70.20%。
一位分析人士指出，這只是期末的數(shù)據(jù)，在按月或日的存貸比統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，不少銀行的存貸比已經(jīng)突破了75%的上限。
國有大型商業(yè)銀行的網(wǎng)點(diǎn)眾多，其吸收存款的能力比較強(qiáng)，其存貸比相對(duì)較低，如農(nóng)業(yè)銀行的存貸比只有55.77%。
但五大國有銀行中的交通銀行和中國銀行的存貸比同樣超過了70%，可見存貸比壓力之大。
以招商銀行為例，截至2010年末，資產(chǎn)總額為24025億元，比年初增長了16.18%；貸款總額度為14314億元，同比增長20.71%，快于存款17.97%的增速。期末存貸比上升至74.59%，接近監(jiān)管紅線。
廣發(fā)證券銀行業(yè)分析師沐華認(rèn)為，在貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整中，招商銀行壓縮了票據(jù)資產(chǎn)占比，期末票據(jù)占比4.54%，較2009年末下降4.11%，但較同業(yè)依然具有壓縮空間。而存款保持活期化趨勢(shì)，年末活期存款占比為56.87%，同比提升2.12%，也降低了存款成本。
在2010年，存貸比普遍高企的另外一個(gè)原因是銀行的派生存款減少了。所謂派生存款，銀行在放了一筆貸款后，企業(yè)沒有用這筆貸款，而存在銀行，也增加了存款。
如何降低銀行的存貸比，一方面是通過壓縮貸款，另一方面是提高存款。原本創(chuàng)造“企業(yè)存款”已演變成很多銀行的頭等大事，一位銀行業(yè)人士向記者表示。
自中國銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了“三個(gè)辦法一個(gè)指引”(《流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法》、《個(gè)人貸款管理暫行辦法》、《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》和《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》)后，銀行已經(jīng)很少產(chǎn)生派生存款，這也是貸款增幅相對(duì)較小的原因。
中小銀行壓力大
在已經(jīng)公布年報(bào)的7家股份制銀行中，華夏銀行的存貸比最低，只有67%。其次都接近或者超過70%。其中招商銀行的存貸比最高，達(dá)到74.59%，離75%的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)只有一步之遙。
除招行外，其他的股份制銀行的存貸比壓力一樣不小。
浦發(fā)銀行2010年存款增速為26.5%，略高于貸款增速，存貸比下降至69.96%，比上年末71.7%下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。不過其存款增加的主要原因是2010年上半年吸收了100億的國庫定期存款；興業(yè)銀行2010年的存款總額11327億元，同比增長25.74%，增速高于貸款，存貸比小幅回落至71.27%，符合監(jiān)管要求。作為存貸比一直比較高的銀行，存貸比能夠有所下降已經(jīng)非常難能可貴，但是存貸比依然在70%以上。
對(duì)于不具有網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)的股份制商業(yè)銀行，其吸收存款的任務(wù)就主要落在了客戶經(jīng)理的身上?！拔覀儸F(xiàn)在的任務(wù)就是拉存款?！?br>
一家中小銀行的客戶經(jīng)理向記者表示，銀行的存款壓力很大。往往在月末、季末等時(shí)間點(diǎn)上要求突然增加存款額度。而銀行就通過付出高息的方式暫時(shí)性地吸引存款。
銀行采取多種優(yōu)惠措施吸引存款，理財(cái)產(chǎn)品的收益高企也被認(rèn)為是銀行吸引存款的一種方式。銀行的一項(xiàng)常規(guī)業(yè)務(wù)就是當(dāng)存款客戶的資產(chǎn)達(dá)到一定的額度，便可成為銀行的VIP客戶，可享受銀行的各種便利優(yōu)惠服務(wù)，諸如存取款無須排隊(duì)、跨行轉(zhuǎn)賬免手續(xù)費(fèi)、三級(jí)甲等醫(yī)院的免費(fèi)掛號(hào)服務(wù)以及貴賓候機(jī)廳等等。
高息攬存的做法是違規(guī)的，商業(yè)銀行不會(huì)公開觸及這條紅線。但是，吸儲(chǔ)手段變得更加靈活，吸收存款的競(jìng)爭(zhēng)也愈演愈烈。雖然無從考證，但是客戶經(jīng)理為了完成吸儲(chǔ)任務(wù)通常所采取的營銷措施已經(jīng)成了公開的秘密。
廣發(fā)證券銀行業(yè)分析師沐華也向《投資者報(bào)》記者表示，貸存比高本身是好事，但是吸收高價(jià)存款就會(huì)增加銀行的成本了。
招商銀行行長馬蔚華(專欄)4月1日在該行年度業(yè)績發(fā)布會(huì)上也表示，盡管招商的貸存比和資本充足率比較貼近監(jiān)管邊緣，而該行正在進(jìn)行的二次轉(zhuǎn)型就是爭(zhēng)取通過內(nèi)生利潤來補(bǔ)充資本，近幾年內(nèi)生利潤補(bǔ)充資本的比例不斷加大。他也稱，存貸比有一定特殊性，而國家宏觀調(diào)控控制通貨膨脹，把過快投放的信貸放慢下來。
提高貸款利率
4月6日，央行再次加息，一年期存款利率增加0.25個(gè)百分點(diǎn)?？雌饋硭坪蹩梢栽黾鱼y行的吸儲(chǔ)能力。但是，交通銀行高級(jí)宏觀分析師唐建偉向記者表示，由于加息后，仍然是負(fù)利率，資金向銀行轉(zhuǎn)移的可能性并不是很大，仍然會(huì)選擇投向投資品種。
4月6日交通銀行在上海發(fā)布最新的《第四期交銀財(cái)富景氣指數(shù)報(bào)告》。調(diào)研報(bào)告顯示，本期中國財(cái)富景氣總指數(shù)為131，較上期(128)有所上升。國內(nèi)財(cái)富景氣指數(shù)從去年10月公布以來開始止跌回升，同時(shí)，流動(dòng)資產(chǎn)投資仍然持續(xù)看漲。資金并不會(huì)輕易轉(zhuǎn)化為銀行的存款。
除了高息攬存外，銀行可以做的就是提高貸款利率。中德證券銀行業(yè)分析師佘閔華表示，銀行的貸款額度或許并不是那么緊張，而存貸比逼近紅線使得銀行可以更加增加貸款利率。
在記者采訪的多家銀行中，在貸款利率外，均提到了信貸額度占有費(fèi)的概念。需要客戶在貸款的同時(shí)，另外加一筆費(fèi)用，變相地提高了貸款利率。
在經(jīng)歷一輪大幅信貸擴(kuò)張之后，銀行貸存比已逼近75%的監(jiān)管紅線，存款資源正面臨日益稀缺的窘境。貸存比逼近紅線的背后，是銀行攬儲(chǔ)壓力大增。在存款壓力大增的情況下，銀行規(guī)模的擴(kuò)張速度必然也受到一定的限制。
國泰君安證券銀行業(yè)分析師伍永剛也認(rèn)為，去年銀行業(yè)30%的增速太快，長期來看，并不能持續(xù)。即使各銀行高層都預(yù)計(jì)今年凈息差還會(huì)持續(xù)上升，但貸款規(guī)模的收緊以及部分銀行撥備的可能持續(xù)提高，則會(huì)制約銀行業(yè)績的快速增長。伍永剛估計(jì)，2011年是銀行發(fā)展的一個(gè)過渡期。銀行之后的增速將回歸一個(gè)平穩(wěn)水平，不會(huì)超過20%。
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