文丨萬宏蕾 編輯顧佳贇

　　當(dāng)人形機(jī)器人產(chǎn)量突破100萬臺后，標(biāo)志著大規(guī)模量產(chǎn)階段開啟，此時硬件成本需降至低于單個工人的年均人力成本，軟件系統(tǒng)需實(shí)現(xiàn)跨場景泛化能力的技術(shù)突破，使機(jī)器人應(yīng)用場景從智能制造工廠延伸至服務(wù)業(yè)和家庭領(lǐng)域。

　　在2025年4月宇樹科技發(fā)布的“機(jī)器人格斗大賽”預(yù)告片中，兩臺人形機(jī)器人G1化身拳手，試探、佯攻、直拳、側(cè)踢、閃避、反擊，一氣呵成。即使在被擊倒后，G1也能迅速爬起，恢復(fù)戰(zhàn)斗姿態(tài)。

　　4月19日，北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心研制的“天工Ultra”，憑借2小時40分42秒的成績，問鼎全球首個人形機(jī)器人半程馬拉松冠軍。“機(jī)器人跑馬拉松，這不只是簡單的體育競技，更是對技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的‘極限測試’。”北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心CEO熊友軍說。

　　毫秒級的交互反應(yīng)、靈巧手絲滑操作、直膝行走、通過視覺理解和認(rèn)知世界、多機(jī)協(xié)同作業(yè)……源源不斷涌入的資本、政策、關(guān)注、人才，讓人形機(jī)器人的技術(shù)與產(chǎn)品正以難以想象的速度飛速進(jìn)化。

　　據(jù)統(tǒng)計，2024年中國機(jī)器人相關(guān)企業(yè)新增注冊18.88萬家，創(chuàng)近十年注冊量新高。目前，全國范圍現(xiàn)存超80.84萬家機(jī)器人相關(guān)企業(yè)，其中，人形機(jī)器人本體企業(yè)已超過100家，產(chǎn)業(yè)鏈核心零部件企業(yè)有數(shù)千家。

　　據(jù)中國信通院發(fā)布的《人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告（2024年）》預(yù)計，2045年后，我國在用人形機(jī)器人超過1億臺，進(jìn)入各行業(yè)領(lǐng)域，整機(jī)市場規(guī)?？蛇_(dá)約10萬億元級別。

　　“我國人形機(jī)器人主流產(chǎn)品正加快從‘舞臺上動起來’向‘工廠里用起來’轉(zhuǎn)變，既能演雜技、扭秧歌，也能搬重物、擰螺絲，在制造場景加快落地。”工業(yè)和信息化部總工程師謝少鋒在近日舉行的國新辦發(fā)布會上說。

　　場景突破

　　“一款智能焊接機(jī)器人的工作效率比人工提高了5到10倍。”上海電氣核電集團(tuán)有限公司副總裁李華綱介紹說，“我們團(tuán)隊(duì)開發(fā)的一系列針對核電裝備特點(diǎn)的智能焊接機(jī)器人、無損檢測機(jī)器人及空間測量機(jī)器人等不僅大幅提高了焊接效率，實(shí)現(xiàn)了焊縫的高精度無損檢測，還通過自動化手段確保產(chǎn)品尺寸的精準(zhǔn)控制，為核電裝備的高質(zhì)量生產(chǎn)提供了有力保障。”

　　核電站24小時不間斷運(yùn)行，設(shè)備運(yùn)行的狀態(tài)、儀表參數(shù)的變化、數(shù)據(jù)趨勢的波動都需要時時高度關(guān)注。在以往的核電裝備全流量試驗(yàn)中，工人需要在高溫高壓高危險環(huán)境工作，且每兩小時就要巡檢一次，存在安全風(fēng)險。

　　開發(fā)機(jī)器人，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)對核電廠全面、高效、安全的巡檢與運(yùn)維。“例如，在核電廠房的高溫高壓、強(qiáng)核輻射環(huán)境中，機(jī)器人作業(yè)能保護(hù)工作人員免遭輻射影響；在反應(yīng)堆水池的無損檢測中，水下機(jī)器人可發(fā)揮檢測檢修作用，防范漏水風(fēng)險；在核電站退役過程中，自主機(jī)器人將通過協(xié)調(diào)多種類型的機(jī)器人（如協(xié)調(diào)輪式、四足和空中機(jī)器人等）完成復(fù)雜、危險、有害的退役任務(wù)。”李華綱說。

　　在上海浦東，一家面積近4000平方米的“數(shù)據(jù)采集工廠”內(nèi)，不同主題的房間占據(jù)了工廠的絕大部分面積，眾多機(jī)器人正在不同主題場景中執(zhí)行不同任務(wù)：在商超收銀臺前，機(jī)器人一手拿掃碼器，一手拿著商品掃碼；在食堂場景中，機(jī)器人用勺子穩(wěn)穩(wěn)地舀雞蛋；在家庭場景中，機(jī)器人把餐具挨個擺放整齊，還會鋪?zhàn)啦?、疊被子……

　　這是上海智元新創(chuàng)技術(shù)有限公司（以下簡稱“智元”）建設(shè)的全球首個數(shù)據(jù)采集超級工廠。從2024年9月工廠開工至今，數(shù)據(jù)采集師團(tuán)隊(duì)每天都在廠里“手把手”教機(jī)器人學(xué)習(xí)各種技能。人形機(jī)器人“學(xué)徒”們通過模仿人類日常動作，日均完成千余條操作數(shù)據(jù)采集。

　　“這些機(jī)器‘學(xué)徒’基于真實(shí)場景采集的動作數(shù)據(jù)被上傳至云端，進(jìn)行各種任務(wù)模型的訓(xùn)練，最終通過泛化學(xué)習(xí)形成的通用模型能力，未來可以部署到每一臺機(jī)器人上。”智元機(jī)器人具身產(chǎn)品線總裁、研究院執(zhí)行院長姚卯青說。

　　采集數(shù)萬條機(jī)器人重復(fù)動作后，智元團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)：機(jī)器人能夠在未經(jīng)訓(xùn)練的情況下，根據(jù)要求控制倒水量；只教了機(jī)器人幾十次，就能學(xué)會疊褲子。這正是智元想要打造的機(jī)器人——能夠自主理解人類指令和外部環(huán)境，且能適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境。

　　浙江寧波前灣新區(qū)的吉利汽車極氪5G智慧工廠內(nèi)，一臺臺身高172厘米，通體銀色的Walker S1工業(yè)人形機(jī)器人在產(chǎn)線上分揀物料、搬運(yùn)料箱、安裝零件……

　　來自廣東深圳優(yōu)必選科技股份有限公司的Walker S1機(jī)器人，如今已經(jīng)“成建制”進(jìn)廠打工。在比亞迪工廠，Walker S1效率翻番；在富士康深圳龍華工廠，已成功驗(yàn)證人形機(jī)器人在物流場景中的應(yīng)用可行性；在奧迪一汽長春生產(chǎn)基地，正在試點(diǎn)使用Walker S1執(zhí)行空調(diào)泄漏檢測任務(wù)……

　　不過，人形機(jī)器人雖然展現(xiàn)出巨大潛力，但進(jìn)廠實(shí)操仍處于“實(shí)習(xí)生”階段。TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，當(dāng)下人形機(jī)器人產(chǎn)品主要應(yīng)用在B端工業(yè)場景、高?？蒲幸约吧俨糠諦端商用場景，而C端家用場景要求人形機(jī)器人功能多元，對機(jī)器人數(shù)據(jù)處理和自主交互能力要求較高。人形機(jī)器人從B端跨越到C端應(yīng)用場景需要政策、法規(guī)、技術(shù)等多方面的共同協(xié)調(diào)，C端應(yīng)用場景的商業(yè)化落地仍任重道遠(yuǎn)。

　　據(jù)立德機(jī)器人與中關(guān)村智友研究院等十家單位近日發(fā)布的《2025人形機(jī)器人與具身智能產(chǎn)業(yè)研究報告》預(yù)測，2025年中國人形機(jī)器人產(chǎn)量將超萬臺，市場規(guī)模有望達(dá)到82.39億元，占全球半壁江山；而2025年中國具身智能市場規(guī)模約52.95億元，到2030年，中國具身智能市場規(guī)模將達(dá)到1037.52億元，占全球44.6%。

　　上述報告同時發(fā)布了人形機(jī)器人十大典型落地場景。報告認(rèn)為，人形機(jī)器人在智能電網(wǎng)全場景運(yùn)維、清潔能源核電站運(yùn)維、汽車零部件研發(fā)和生產(chǎn)、智能養(yǎng)老護(hù)理機(jī)器人等場景中已有突破性應(yīng)用，標(biāo)志著我國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正從“單點(diǎn)突破”進(jìn)入“生態(tài)共建”的新階段。

　　“泡沫檢驗(yàn)”

　　風(fēng)口之下，資本蜂擁而至。2025年開年，市場頻繁發(fā)布有關(guān)具身智能和人形機(jī)器人企業(yè)融資的消息，傅利葉、智平方、逐際動力、智元機(jī)器人、松延動力等眾多機(jī)器人公司相繼披露最新一輪融資情況。具身智能賽道迎來華為、字節(jié)、比亞迪、京東、美的、vivo等更多入局者。

　　全國多地圍繞人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)布局也在加速。目前，北京、上海、深圳、重慶等10余個地方政府已建立或籌備建立相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金。

　　一片火熱中，也有人向人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)出“靈魂拷問”。3月28日，知名投資人朱嘯虎提到，金沙江創(chuàng)投的天使基金正在退出一些早期具身智能項(xiàng)目。“現(xiàn)在人形機(jī)器人會翻跟頭，但商業(yè)化在哪里？”在朱嘯虎看來，行業(yè)對人形機(jī)器人有著高度集中的共識，但商業(yè)化路徑仍不清晰。

　　業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，當(dāng)下人形機(jī)器人仍處于早期階段，要真正發(fā)展成熟，必然要經(jīng)過長期的“科技長征”，當(dāng)下還很難確定哪些玩家最終脫穎而出。

　　“當(dāng)前，我們能做的就是練好‘內(nèi)功’，做好‘囤糧’?；仡櫥ヂ?lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、打車軟件等產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，都經(jīng)歷過投資泡沫化階段。但歷史無數(shù)次證明，泡沫破裂后并不是一地雞毛，而是那些囤了最多糧、內(nèi)功修煉最好的企業(yè)活下來，并且發(fā)展得很好。”一位具身智能創(chuàng)業(yè)者告訴《瞭望東方周刊》。

　　從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度看，人形機(jī)器人已經(jīng)走過了“Demo展示”和“講故事”的階段，“商業(yè)化落地”成為2025年行業(yè)的關(guān)鍵詞。

　　“討論商業(yè)化落地時，首先應(yīng)該仔細(xì)梳理我們需要怎樣的機(jī)器人。傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人在工廠已經(jīng)發(fā)揮重要作用，但是它的柔性非常差，流程固化很難更改，大家對具身智能目前的期待，是能夠像人一樣進(jìn)行無縫替換，能夠快捷部署、適應(yīng)柔性化生產(chǎn)需求，具有如人一樣的泛化能力，降低對專家編程的依賴。除了可泛化性，具身智能依然需要具備高精度、高可靠、高效率的優(yōu)點(diǎn)，如何實(shí)現(xiàn)兩者兼顧就是落地的關(guān)鍵。”浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心首席科學(xué)家、浙江大學(xué)求是特聘教授熊蓉告訴《瞭望東方周刊》。

　　人形機(jī)器人比電腦、智能手機(jī)、新能源汽車復(fù)雜得多，也更具技術(shù)顛覆性，它是深度融合人工智能、精密機(jī)械工程及仿生材料等最尖端科技的產(chǎn)品。“當(dāng)前，中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)烈火烹油，故事可以講得很精彩，但落地才是見真章。量產(chǎn)能力、成本控制、場景驗(yàn)證，任何一環(huán)都可能讓企業(yè)掉隊(duì)。”高工機(jī)器人總經(jīng)理羅思娜分析。

　　在以更低成本、更高可靠性實(shí)現(xiàn)規(guī)?；涞刂?，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)從技術(shù)驗(yàn)證轉(zhuǎn)向商業(yè)閉環(huán)所需要的關(guān)鍵一躍，就是量產(chǎn)。

　　根據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)，中國市場已有11家主流人形機(jī)器人本體廠商開啟了量產(chǎn)計劃，其中智元機(jī)器人、宇樹科技、優(yōu)必選、銀河通用、眾擎機(jī)器人、樂聚機(jī)器人等6家廠商2025年量產(chǎn)規(guī)劃超過千臺。

　　2025年2月，摩根士丹利發(fā)布了一份名為《人形機(jī)器人100：繪制人形機(jī)器人價值鏈圖譜》的報告，從“大腦”（半導(dǎo)體/軟件）、“身體”（工業(yè)組件）、“集成商”（整機(jī)制造）三個維度，梳理出全球人形機(jī)器人上市公司百強(qiáng)名單。結(jié)果顯示，中國已占據(jù)全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈63%份額，主導(dǎo)全球供應(yīng)鏈。特別是在人形機(jī)器人的“身體”環(huán)節(jié)，即機(jī)器人的物理構(gòu)造部分，中國的集成商占比達(dá)到了45%。而在全球人形機(jī)器人百強(qiáng)名單中，中國企業(yè)的占比達(dá)到56%。

　　“量產(chǎn)很重要，但我們也需要警惕‘量產(chǎn)陷阱’，量產(chǎn)不等于商業(yè)化落地已經(jīng)成功，所追求的量產(chǎn)必須是有正向現(xiàn)金流的量產(chǎn)，從產(chǎn)品到工程化落地，廠商們還需要做很多功課。”高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所所長盧瀚宸告訴《瞭望東方周刊》。

　　可行路徑

　　工業(yè)和信息化部2023年底發(fā)布的《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》提出：到2025年，初步建立人形機(jī)器人創(chuàng)新體系，“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，產(chǎn)品能夠批量生產(chǎn)；到2027年，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加速邁向規(guī)?；l(fā)展階段，應(yīng)用場景更加豐富多元，相關(guān)產(chǎn)品深度融入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，成為重要的經(jīng)濟(jì)增長新引擎。

　　“根據(jù)產(chǎn)業(yè)演進(jìn)規(guī)律，人形機(jī)器人的量產(chǎn)進(jìn)程可分為兩個階段。第一階段，當(dāng)產(chǎn)量達(dá)到10萬臺時，此時核心目標(biāo)在于驗(yàn)證技術(shù)可行性而非成本控制，其成功關(guān)鍵取決于硬件層面的運(yùn)動控制穩(wěn)定性與生產(chǎn)連續(xù)性保障，以及軟件層面封閉場景下的特定任務(wù)執(zhí)行能力；第二階段，當(dāng)產(chǎn)量突破100萬臺后，標(biāo)志著大規(guī)模量產(chǎn)階段開啟，此時硬件成本需降至低于單個工人的年均人力成本，軟件系統(tǒng)需實(shí)現(xiàn)跨場景泛化能力的技術(shù)突破，使機(jī)器人應(yīng)用場景從智能制造工廠延伸至服務(wù)業(yè)和家庭領(lǐng)域。”業(yè)內(nèi)人士分析。

　　也有聲音認(rèn)為，從當(dāng)前機(jī)器人的商業(yè)化落地進(jìn)展來看，“人（形）不如狗（形）”。

　　比如，花旗報告分析，機(jī)器狗在電力、公用事業(yè)及特種（如軍事）領(lǐng)域有明確的應(yīng)用場景，而人形機(jī)器人目前主要局限于學(xué)術(shù)和教育領(lǐng)域。

　　高盛也發(fā)布報告，認(rèn)為人形機(jī)器人距離真正投入生產(chǎn)和日常使用，仍有漫長的路要走。

　　“目前核心問題還是‘大腦’，現(xiàn)在大家在網(wǎng)上看到的機(jī)器人干活的視頻，很多是2倍速、4倍速。這就說明一個問題——我們希望人形機(jī)器人的感知能力要跟人類大腦一樣，但它目前的思考頻率還與之相差甚遠(yuǎn)，這是真正要去解決的核心問題。”拓斯達(dá)總工程師張曉輝說。

　　“早期的技術(shù)是昂貴的，所以一定是從高附加值的行業(yè)切入。具身智能具備持續(xù)進(jìn)化的能力，需要持續(xù)跟場景和數(shù)據(jù)共振。基于這些探索，我們定義出來的第一個落地場景是——高端制造業(yè)。”智平方副總裁邱巍告訴《瞭望東方周刊》。

　　“社會大眾對人形機(jī)器人的泛化能力過于強(qiáng)調(diào)。實(shí)際上，對于機(jī)器人而言，它不需要在所有泛化場景中應(yīng)用，只需要在豐富的場景中完成個別崗位的工作就可以了。另外就是追求有條件的泛化，而非無條件的泛化，機(jī)器人的智能化能夠解決工作中出現(xiàn)的問題，做到這一點(diǎn)就可以在工業(yè)中運(yùn)用了。”開普勒副總裁宋華分析。

　　“人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)尚未成熟，硬件成本居高不下，加上中國目前的用工成本相對低廉，所以人形機(jī)器人目前或短時間內(nèi)難以大規(guī)模應(yīng)用到生產(chǎn)制造或商業(yè)服務(wù)中。”星海圖聯(lián)合創(chuàng)始人虞磊認(rèn)為，盡管當(dāng)下資本市場火熱，但仍需抱有理性態(tài)度。

　　在本刊記者參加的眾多人形機(jī)器人論壇中，業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為，一條較為可行的落地推廣路徑是，先讓人形機(jī)器人在工業(yè)或商業(yè)場景中進(jìn)行小范圍應(yīng)用試點(diǎn)，待技術(shù)成熟、規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)后，再逐步向家庭、醫(yī)院、養(yǎng)老等對安全性、靈活性要求更高的場景進(jìn)行拓展。總體而言，隨著應(yīng)用場景加速落地，人形機(jī)器人商業(yè)化前景可期，有望成為繼個人電腦、智能手機(jī)、新能源汽車之后新的智能終端。

　　（作者系《瞭望東方周刊》“人工智能+”工作室主任）

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