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　　近日，據(jù)研究機構EVTank、伊維經(jīng)濟研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國新能源汽車動力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2025年）》（以下簡稱“白皮書”）顯示，2024年全球新能源汽車銷量達到1823.6萬輛，同比增長24.4%。在新能源汽車的帶動下，2024年全球動力電池出貨量達到1051.2GWh，同比增長21.5%。

　　在裝機量方面，據(jù)國際研究機構SNE Research公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年度全球電動汽車電池使用量為894.4GWh，同比增長27.2%。

　　2024年度全球動力電池市場裝機量TOP10

　　同時，SNE Research還發(fā)布了2024年度全球動力電池裝車量排名，TOP10的企業(yè)分別是寧德時代、比亞迪、LG新能源、中創(chuàng)新航、SK On、松下、三星SDI、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達。

　　值得一提的是，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達這6家是中國企業(yè)，占據(jù)整個市場份額的67.1%，可以說是獨領風騷。韓國三大電池制造商LG新能源、SK On、三星SDI占據(jù)的市場份額跌至18.4%，較去年同期下降4.7%；日系只有一家松下還在榜單上，占據(jù)的份額為3.9%。

　　CATL（寧德時代）在全球排名中保持第1，同比增長31.7%（339.3GWh），市場占有率為37.9%。中國國內市場的極氪、問界、理想汽車等中國主要新能源汽車OEM都采用了CATL的電池，全球主要OEM企業(yè)也選擇了CATL的電池用于特斯拉Model 3/Y、BMW iX、梅賽德斯EQ系列和大眾ID系列等車輛。

　　比亞迪以37.5%（153.7GWh）的同比增長排名第2，市場占有率達17.2%。比亞迪不僅自己生產(chǎn)電池，還生產(chǎn)電動汽車（BEV+PHEV），憑借其多元化的汽車組合和具有競爭力的價格在市場上受到了巨大的歡迎，僅與寧德時代兩家在全球市場占據(jù)超過50%的市場份額。

　　LG新能源位居第3，同比增長1.3%（96.3GWh），市場占有率為10.8%。該公司的電池主要給特斯拉配套，其次是大眾、雪佛蘭和福特。由于配備LG 新能源電池的車型銷量增加——特斯拉對LG新能源電池的使用量增加了9.6%，改版后Model 3的電池使用量比去年增加了47.0%。除此之外，由于應用Ultium平臺的雪佛蘭多款車型銷量的增長，對LG新能源電池的使用量增加了24.0%。

　　CALB（中創(chuàng)新航）排名第4位，裝機量為39.5GWh，同比增長16.6%，市占率為4.4%。較2023年，其超越韓國SK On和日本松下電池，排名上升兩位，但其市占率同比略有下滑。值得注意的是，LG新能源的同比增長速度只有1.3%，后續(xù)差距有望縮小。由于比亞迪以自產(chǎn)自銷為主，因此，從第三方動力電池供應角度看，中創(chuàng)新航實際上已經(jīng)坐上了全球動力電池出貨量TOP3。

　　SK On以12.4%（39.0GWh）的增長排名第5，裝機量略低于中創(chuàng)新航。SK On的電池主要安裝在現(xiàn)代汽車集團生產(chǎn)的電動汽車車型上，其次是梅賽德斯-奔馳、福特和大眾汽車?，F(xiàn)代汽車集團銷量同比下降對其有所影響，不過起亞車型海外銷量擴張帶動了SK On電池使用量的增長。此外，福特的F-150 Lightning和大眾的ID.7良好的銷售業(yè)績都對其產(chǎn)生了積極的影響。

　　主要向特斯拉供應電池的松下在榜單中排名第6，2024年電池裝機量為35.1GWh，但同比下降了18.0%。松下增長放緩的主要原因是特斯拉Model 3因2024年初轉型導致銷量下降，以及特斯拉2024年銷量放緩。不過，通過向特斯拉供應的先進2170和4680電池，其有希望奪回在北美市場的市場份額。

　　排名第7的三星SDI增長率下降10.6%，其電池主要用于寶馬、Rivian和奧迪的配套，同比下降主要是歐洲和北美主要汽車OEM對電池的需求下降造成的。白皮書顯示，歐洲和美國2024全年新能源汽車銷量分別為289.0萬輛和157.3萬輛，同比增速分別為-2.0%和7.2%。

　　國軒高科排名第8位，裝機量為28.5GWh，同比高增73.8%，市占率為3.2%，同比提高0.9個百分點。其主要配套于奇瑞、吉利、上汽通用五菱、合眾、零跑、賽力斯等國內的整車企業(yè)。

　　億緯鋰能排名第9位，裝機量為20.3GWh，同比增長26.9%，市占率為2.3%，主要用于長安汽車、江淮汽車、廣汽埃安、大運汽車、理想、東風等。值得一提的是，億緯鋰能與寶馬等國際車企也達成了合作，并積極拓展海外市場。

　　排名第10位的欣旺達裝機量為18.8GWh，同比高增74.1%，市占率為2.1%，同比提高0.6個百分點。資料顯示，目前欣旺達動力電池已應用于德國大眾、沃爾沃、日產(chǎn)等國際車企及國內造車新勢力、國內傳統(tǒng)車企。

　　值得一提的是，排名前6的電池制造商占據(jù)市場份額78.6%，市場集中度明顯。總體而言，2024年全球電動汽車電池市場呈上升趨勢，但不同地區(qū)存在局部差異。中國公司憑借在中國國內市場的強大控制力一直在擴大其全球市場份額。

　　SNE Research對韓國電池企業(yè)的建議是要考慮供應鏈多元化、降低成本和技術創(chuàng)新等各種策略。此外，為了擴大在新興市場的份額，提前投資和建立戰(zhàn)略合作伙伴關系至關重要。如果想在未來引領全球電池市場，當前電池行業(yè)的參與者就不應該僅僅擴大產(chǎn)能，而應該建立基于差異化技術和可持續(xù)供應鏈的核心競爭力。

　　中國市場動力電池市場裝機量TOP10

　　白皮書數(shù)據(jù)顯示，2024年中國新能源汽車銷量達到1286.6萬輛，同比增長35.5%，占全球銷量比重由2023年64.8%提升至70.5%。

　　據(jù)CABIA（中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2024年度我國動力電池累計裝車量548.4GWh（統(tǒng)計口徑與SNE Research略有差異），累計同比增長41.5%。其中三元電池累計裝車量139.0GWh，占總裝車量25.3%，累計同比增長10.2%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量409.0GWh，占總裝車量74.6%，累計同比增長56.7%。

　　2024年度國內電池裝車量TOP10榜單上，除了全球榜單上的6家企業(yè)，蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、正力新能、愛爾集新能源上榜。

　　蜂巢能源成立于2018年，同中創(chuàng)新航一樣，都是來自于中國江蘇常州的企業(yè)。蜂巢能源以技術創(chuàng)新為驅動，重點布局磷酸鐵鋰和三元鋰電池技術，并積極研發(fā)固態(tài)電池等前沿技術，主要客戶包括長城汽車、吉利汽車。

　　瑞浦蘭鈞成立于2017年，以“問頂”電池技術為代表，通過縮短電池極耳長度和采用一體化焊接技術，顯著提高了電池的能量密度和空間利用率，客戶涵蓋新能源汽車和儲能領域。2024年，瑞浦蘭鈞宣布在印尼投資建設電池廠，進一步拓展海外市場。

　　正力新能成立于2019年，開發(fā)了乾坤系列BEV電池包、騏龍系列BEV電池包和航空電池等產(chǎn)品，2023年底完成B輪融資后估值超過180億元。

　　愛爾集新能源（南京）有限公司成立于2014年，由韓國LG新能源全資控股，是特斯拉的配套供應商，其產(chǎn)品涵蓋電池芯、電池模塊和電池組。

　　海外市場動力電池市場裝機量TOP10

　　可能是中國市場體量龐大，中國動力電池企業(yè)屠榜的表現(xiàn)過于“兇猛”，SNE Research還出了一版除了中國市場之外的全球電動汽車裝機量數(shù)據(jù)及榜單，中國企業(yè)依然能打嗎？讓我們來看一下。

　　2024年，除中國市場以外的全球電動汽車電池裝機量為361.4GWh，同比增長13.1%。

　　從排名來看，前十位分別是寧德時代、LG新能源、SK On、松下、三星SDI、比亞迪、特斯拉、 孚能科技、PPES、中創(chuàng)新航。韓國三大動力電池企業(yè)市場占有率達到了43.5%，較去年同期下降5.0%。海外市場中國電池企業(yè)TOP10榜單占有4席，市場占有率為35.1%。

　　中國電池企業(yè)寧德時代以10.9%（97.4GWh）的同比增長率保持全球排名第一，市場占有率為27%，可以說海外市場依舊是“寧王”的天下。目前，特斯拉、寶馬、梅賽德斯、大眾汽車和現(xiàn)代汽車集團等全球主要原始設備制造商的電動汽車均采用CATL的電池。為了解決中國國內市場供過于求的問題，寧德時代將目光投向巴西、泰國、以色列和澳大利亞等海外市場，預計將迅速擴大全球市場份額。

　　除了寧德時代，中國電池企業(yè)中，比亞迪在海外市場的裝機量達14.8GWh，同比高增117.6%，市占率為4.1%，排名第6。其2024年已進入豐田等多家海外車企動力電池供應鏈，且其整車業(yè)務的海外布局有助于其海外裝機量穩(wěn)步增長；孚能科技憑借7.5GWh的裝機量，排名超越日本企業(yè)PPES排名第8，市占率為2.1。隨著其土耳其電池基地的量產(chǎn)，或可持續(xù)帶動其海外裝機進一步提升；中創(chuàng)新航裝機量為6.7GWh，同比高增294.1%，增長近3倍殺入該榜單。

　　從韓國三大動力電池企業(yè)來看，LG新能源以1.0%（88.8GWh）的同比增長率保持第2位；SK On以13.7%（39.0GWh）的同比增長率排名第3；另一方面，三星SDI的增長率下降了10.6%（29.5GWh），排名第5。

　　日本電池企業(yè)松下排名第4，主要為特斯拉供應電池。日本還有一家企業(yè)沖上了該名單——PPES，這家是豐田與松下成立的電池公司，成立于2020年，其中豐田持股51%，松下49%，其在海外市場也有2%的占比。

　　值得注意的是，特斯拉的電池也出現(xiàn)在該榜單中，憑借8.0GWh的裝機量首次進入年度海外市場榜單，排名第7位。

　　海外市場集中度更加明顯，前6的企業(yè)占據(jù)了84.3%的市場份額。

　　中國電池制造商在擴大亞洲（不包括中國）及新興市場的份額。例如，比亞迪積極進軍韓國、日本、東南亞甚至歐洲。

　　SNE Research建議，韓國電池制造商可以制定不同的本地策略，特別是印度和東南亞市場，具有未來潛力。

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