汽車行業(yè)正在經(jīng)歷一段漫長(zhǎng)的變革期，且這場(chǎng)“風(fēng)暴”不太可能在短期內(nèi)平息。在未來(lái)十五年里，新技術(shù)和地緣政治將持續(xù)從根本上改變市場(chǎng)，擾亂供應(yīng)鏈。行業(yè)重心也將發(fā)生轉(zhuǎn)移。到2040年，汽車行業(yè)會(huì)由亞洲國(guó)家主導(dǎo)嗎？亦或是西方企業(yè)王者歸來(lái)？

　　近日，羅蘭貝格發(fā)布最新報(bào)告《蓄勢(shì)而行：2040年全球汽車行業(yè)前景展望》（下稱“報(bào)告”）。報(bào)告發(fā)現(xiàn)，全球汽車行業(yè)正在經(jīng)歷變革，并將在未來(lái)15年內(nèi)發(fā)生顛覆性的變化。市場(chǎng)的區(qū)域性轉(zhuǎn)移是其中一個(gè)關(guān)鍵因素：“全球南方”和中國(guó)市場(chǎng)的汽車銷量將大幅增加，到2040年將占全球市場(chǎng)約60%的份額，而歐洲、北美、日韓等成熟市場(chǎng)在新車銷售方面已達(dá)到峰值。盡管如此，不只是中國(guó)市場(chǎng)，這些成熟市場(chǎng)仍是汽車行業(yè)的重要支柱。到2040年，全球新車銷量將以每年約1.1%的增速增長(zhǎng)。

　　四大關(guān)鍵趨勢(shì)PACE引領(lǐng)變革

　　全球汽車行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)勢(shì)不可擋的轉(zhuǎn)型，且在未來(lái)幾年中這一趨勢(shì)仍將加速發(fā)展。盡管對(duì)于許多企業(yè)而言，變革令人有些措手不及，但前景仍然向好，這樣的顛覆帶來(lái)了許多新的機(jī)遇，而采取明智策略的企業(yè)將能從中獲益。展望2040年，羅蘭貝格認(rèn)為有四大關(guān)鍵趨勢(shì)將會(huì)塑造汽車行業(yè)的格局，并將在2040年之前不斷推動(dòng)行業(yè)發(fā)展：未來(lái)的汽車行業(yè)將由“PACE”驅(qū)動(dòng)——多極化（Polarization）、自動(dòng)化（Automation）、互聯(lián)化（Connectivity）和電氣化（Electrification）。

　　◆ 多極化——從全球化到區(qū)域化

　　在未來(lái)的“馬拉松”式變革中，不同區(qū)域?qū)⒊煌较?，按不同速度發(fā)展。驅(qū)動(dòng)這種多樣性的因素包括：地緣政治發(fā)展、監(jiān)管差異、技術(shù)差異、客戶偏好以及宏觀經(jīng)濟(jì)的變化。例如，中國(guó)將不再是歐洲主機(jī)廠的唯一增長(zhǎng)來(lái)源，而會(huì)成為一個(gè)幾乎完全電氣化、本土車企主導(dǎo)的市場(chǎng)；在未來(lái)數(shù)年里，北美大部分地區(qū)將繼續(xù)以燃油車市場(chǎng)為主。隨著不同區(qū)域在2040年前按各自不同的步調(diào)發(fā)展，行業(yè)將變得更加多極化。這與幾十年前全球化的大趨勢(shì)形成了鮮明對(duì)比。

　　多極化在新車銷售中尤為顯著：歐洲、北美、日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的新車銷售市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到，在某些情況下甚至超過(guò)了“峰值”。因此，這些市場(chǎng)或?qū)②呌谕蚵杂形s。但由于這些發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的規(guī)模龐大，因而仍然存在顯著的規(guī)模潛力，羅蘭貝格預(yù)計(jì)，到2040年，發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的新車銷售規(guī)模將增長(zhǎng)至5,200億歐元。

　　另一方面，中國(guó)（年增長(zhǎng)率1.2%）、印度（年增長(zhǎng)率4.2%）、拉丁美洲（年增長(zhǎng)率2.4%）以及其他“全球南方”市場(chǎng)的新車總量將顯著增加。從絕對(duì)數(shù)值來(lái)看，到2040年，中國(guó)的營(yíng)收增長(zhǎng)將最為強(qiáng)勁，達(dá)到約5,900億歐元。而“全球南方”市場(chǎng)的營(yíng)收預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)約4,800億歐元，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，其在全球市場(chǎng)中的所占份額從當(dāng)前的14%上升至2040年的20%。總體而言，在2025年至2040年期間，全球汽車銷量的年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為1.1%，而在2010年至2019年期間，該增長(zhǎng)率為2.4%。

　　◆ 自動(dòng)化——從人工到人工智能

　　自動(dòng)駕駛?cè)匀幻媾R許多挑戰(zhàn)，普及速度遠(yuǎn)低于預(yù)期。盡管輔助駕駛（L2+）技術(shù)有所進(jìn)展，但汽車制造商在高級(jí)別自動(dòng)駕駛系統(tǒng)上（L3和L4）的進(jìn)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于先前預(yù)測(cè)。從技術(shù)層面來(lái)說(shuō)，自動(dòng)駕駛算法的訓(xùn)練在一些不常見(jiàn)、復(fù)雜環(huán)境下仍然面臨挑戰(zhàn)，例如對(duì)緊急救護(hù)人員的反應(yīng)、或是對(duì)于異常交通狀況的處理。不同區(qū)域在監(jiān)管上的顯著差異也限制了自動(dòng)駕駛的規(guī)?；瘮U(kuò)張。這一挑戰(zhàn)在按需自動(dòng)駕駛車輛（如無(wú)人駕駛出租車）的業(yè)務(wù)上尤其明顯。雖然首批無(wú)人駕駛出租車已在中、美兩個(gè)領(lǐng)先國(guó)家的部分城市投入運(yùn)營(yíng)，并在向其他城市逐步推廣，但上述挑戰(zhàn)不容忽視。消費(fèi)者接受度對(duì)于自動(dòng)駕駛車輛的廣泛普及至關(guān)重要，然而這種信任卻難以建立——在對(duì)犯錯(cuò)的容忍度上，社會(huì)對(duì)自動(dòng)駕駛車輛的容忍度顯著低于人類駕駛員。

　　此外，自動(dòng)駕駛車輛的經(jīng)濟(jì)可行性問(wèn)題仍未完全解決。盡管部分零部件供應(yīng)商已宣布在特定城市中，按需自動(dòng)駕駛服務(wù)可以在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利。但總體而言，此類服務(wù)仍然達(dá)不到盈利所需的高利用率和規(guī)模。就私人使用的自動(dòng)駕駛車輛而言，客戶的支付意愿成為大規(guī)模普及的另一障礙，即使是在高端市場(chǎng)也面臨著困難。然而，如果政策制定者愿意改善測(cè)試和市場(chǎng)推廣條件，這些挑戰(zhàn)并非不可克服。與此同時(shí)，自動(dòng)駕駛公司也需要持續(xù)提升成本效率。

　　◆ 互聯(lián)化——從“馬力到字節(jié)”

　　到2040年，羅蘭貝格預(yù)計(jì)所有新車都將圍繞軟件平臺(tái)構(gòu)建，即遵循軟件定義汽車（SDV）的模式。SDV對(duì)于用戶和主機(jī)廠都是有利的。對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)，它從根本上重新定義了出行體驗(yàn)，因?yàn)樵谲囕v的整個(gè)生命周期內(nèi)，軟件更新可以不斷為車輛添加新的功能，從而提升產(chǎn)品的安全性、舒適性、個(gè)性化和互聯(lián)化表現(xiàn)。因此，由軟件驅(qū)動(dòng)的功能可能上升為購(gòu)車核心要素之一。

　　為了全面支持SDV模式，汽車制造商需要全面調(diào)整其電子電氣和軟件架構(gòu)。與傳統(tǒng)模式相比，SDV模式可減少26%的軟件總成本。盡管未來(lái)車輛中的軟件成本會(huì)上升，但測(cè)試、整合和維護(hù)的成本大幅降低，因此總體成本將會(huì)下降。此外，SDV意味著小步快跑的敏捷開(kāi)發(fā)模式，時(shí)間更短，流程更快，它將為主機(jī)廠縮短新產(chǎn)品的上市時(shí)間。因此，羅蘭貝格相信主機(jī)廠必須采用這種新模式，以求在2030年后仍然保持競(jìng)爭(zhēng)力。

　　◆ 電氣化——從燃油車到電動(dòng)車

　　盡管目前一些市場(chǎng)的消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車持觀望態(tài)度，但電動(dòng)汽車的發(fā)展勢(shì)不可擋。全球純電汽車的數(shù)量正在迅速增長(zhǎng)，羅蘭貝格預(yù)計(jì)，到2040年，其將占新車市場(chǎng)的63%-68%，具體比例因不同場(chǎng)景有所浮動(dòng)。另外20%的份額將由混合動(dòng)力汽車占據(jù)，而氫能和其他綠色燃料由于效率及成本限制，其市場(chǎng)份額相對(duì)較小。

　　不同地區(qū)的電氣化進(jìn)程速度不一：若歐盟繼續(xù)遵循當(dāng)前的法規(guī)，歐洲有望在十年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全面電氣化，且純電汽車將占新車總量的99%。在中國(guó)，純電汽車在2024年7月的市場(chǎng)份額已超過(guò)50%，到2040年，該份額將達(dá)到70%-85%；而在美國(guó)，這一比例將達(dá)到38%，全球其他地區(qū)為50%。

　　電氣化改變競(jìng)爭(zhēng)格局與話語(yǔ)體系

　　羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人、亞洲區(qū)汽車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人鄭赟指出：“電氣化正在改變汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局與話語(yǔ)權(quán)體系，這不僅是因?yàn)槿蚋鞯卦絹?lái)越依賴中國(guó)提供的原材料。零部件分類、供應(yīng)鏈以及目標(biāo)市場(chǎng)都發(fā)生了結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。燃油車零部件的收入有所下降，而電動(dòng)車動(dòng)力系統(tǒng)、電池，以及用于高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）和自動(dòng)化解決方案的電子電氣（E/E）系統(tǒng)和部件方面的收入有所增加。到2040年，全球零部件供應(yīng)商的總收入將以每年3.4%的速度增長(zhǎng)。”

　　不斷發(fā)展的互聯(lián)化意味著到2040年，幾乎所有新車都將基于軟件定義汽車（SDV）的概念，即車輛的構(gòu)建將圍繞軟件平臺(tái)展開(kāi)。這些改變了對(duì)供應(yīng)鏈的需求，催生了新的商業(yè)模式，并加速了行業(yè)變革。羅蘭貝格預(yù)計(jì)，到2040年，全球前20大供應(yīng)商中的歐洲供應(yīng)商數(shù)量將從當(dāng)前的7家減少至5家，而中國(guó)供應(yīng)商的數(shù)量將從2家增加至6家；屆時(shí)，全球最大的供應(yīng)商將來(lái)自中國(guó)，而非歐洲。

　　報(bào)告指出，中國(guó)市場(chǎng)新興玩家表現(xiàn)強(qiáng)勁，致使行業(yè)發(fā)生結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，這令傳統(tǒng)車企壓力重重，尤其是傳統(tǒng)國(guó)際車企。對(duì)于2040年的不確定性，羅蘭貝格就此提出兩種可能的未來(lái)圖景：第一種情況是，中國(guó)本土車企將在全球所有市場(chǎng)迅速擴(kuò)張，到2040年，預(yù)計(jì)其增長(zhǎng)將達(dá)到全球總增長(zhǎng)的一半以上，而在中國(guó)本土的市場(chǎng)份額將達(dá)到70%-75%，在歐洲為15%-20%，在北美則為5%-10%。與此同時(shí)，傳統(tǒng)國(guó)際車企將面臨銷量停滯或下滑、成本壓力上升以及重大重組需求等問(wèn)題。

　　這一預(yù)測(cè)表明2040年或是汽車行業(yè)的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，中國(guó)本土車企或?qū)⒃谶@場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲勝。然而，也有另一種可能：截至2040年，傳統(tǒng)國(guó)際車企仍將占全球總增長(zhǎng)36%，而中國(guó)本土車企將占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)65%的份額，而在歐洲市場(chǎng)的份額僅占5%-10%，在北美市場(chǎng)則不足5%。

　　羅蘭貝格全球合伙人時(shí)帥指出：“傳統(tǒng)國(guó)際車企仍在技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行大量投資，其擁有良好的品牌形象和強(qiáng)大的生產(chǎn)及分銷網(wǎng)絡(luò)，但他們確實(shí)需要提高效率。如果傳統(tǒng)國(guó)際車企從根本上改變策略，如更好地利用硬件標(biāo)準(zhǔn)化和軟件平臺(tái)化，就有可能在成本上重拾競(jìng)爭(zhēng)力。這將推動(dòng)2040年全球市場(chǎng)新競(jìng)爭(zhēng)格局的形成，屆時(shí)所有市場(chǎng)參與者均有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。”

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