在本期內(nèi)容，EPIC 總干事Carlos Lee 與Yole Group 總裁兼首席執(zhí)行官Jean-Christophe Eloy 進行了交談。Yole Group是一家專門分析市場、技術(shù)發(fā)展、供應(yīng)鏈以及半導體、光子和電子行業(yè)關(guān)鍵參與者戰(zhàn)略的國際公司。

　　問：你說過半導體行業(yè)目前正處于一個奇怪的階段，而光子學活動正在蓬勃發(fā)展。你能總結(jié)一下當今行業(yè)的發(fā)展狀況嗎？

　　答：從已經(jīng)發(fā)布2022 年財務(wù)數(shù)據(jù)的公司來看，今年在業(yè)務(wù)規(guī)模、銷售額和盈利能力方面都很出色。也有一些例外，比如存儲器，下半年價格有所下降，但除此之外，2022 年簡直令人難以置信。在經(jīng)歷了三年的增長之后，這一年增長了5% （不包括存儲器市場）。

　　我預計，這種情況將持續(xù)到2023 年和2024 年。與生產(chǎn)相比，當需求受到影響時，業(yè)務(wù)衰減的情況將維持兩個季度的時間，但行業(yè)重啟將在今年第三季度和第四季度出現(xiàn)，屆時將包含更多的半導體成分。即使當前手機的價格很低，但是汽車中半導體的價值翻了近10 倍。半導體行業(yè)的長期趨勢是穩(wěn)步增長、生產(chǎn)量更大、工藝更復雜，再加上由于中國和美國之間的緊張關(guān)系，未來的供應(yīng)鏈將需要多樣化。

　　從長遠來看，未來10 年的半導體行業(yè)有超高增長的跡象。有傳言稱，與2022 年相比，2023 年的設(shè)備業(yè)務(wù)將下降 12%，但他們忘記提到2023 年將是有史以來業(yè)務(wù)第二好的一年。雖然與2022 年相比下降了15%，但去年的活動水平如此之高，維持在高水平通常是不可能的。

　　關(guān)于光子學行業(yè)，當10 年或者15 年前，我們談?wù)摰氖?LED，一種小批量生產(chǎn)設(shè)備，但現(xiàn)在光子學正與硅光子學一起進入數(shù)據(jù)中心市場。如今，每部手機將配備5個圖像傳感器，汽車配備了近10個攝像頭，到處都是照明和LED的場景應(yīng)用。對于電信、光學電信和數(shù)據(jù)中心來說，通過透鏡可以在發(fā)射和接收中塑造光的形狀，同時還有圖像傳感器或檢測器等市場需求。

　　今天看來，這是一項巨大的產(chǎn)業(yè)，價值數(shù)千億美元。但同時它相當分散，因為沒有一種光子學技術(shù)能將所有的應(yīng)用一網(wǎng)打盡，但它的影響確實是巨大的。在這里，EPIC有一個獨特的地位來強調(diào)全球光子學行業(yè)的重要性。它在全球的800 名成員證明了這個行業(yè)并非同質(zhì)化，它有激光制造商、LED 制造商、圖像傳感器制造商、紅外傳感器制造商和透鏡制造商。

　　這個行業(yè)需要為噴氣式戰(zhàn)斗機、飛機、火車、汽車、手機、洗衣機等發(fā)聲。正如半導體設(shè)備在日常生活中從軍事應(yīng)用擴散到消費者應(yīng)用一樣，光子學也是如此。

　　問：這是否意味著光子學的市場地位與半導體行業(yè)相當？

　　答：是的，這是平行的，因為去年半導體業(yè)務(wù)的價值約為6000 億美元。但光子學部分，從發(fā)光二極管、激光器到光的接收器包括透鏡等，價值都超過了1000億美元。在我看來，它與半導體業(yè)務(wù)一樣重要，因為光子學的應(yīng)用擴散范圍可以從軍事、安全到消費者、工業(yè)、醫(yī)療等各個領(lǐng)域。

　　現(xiàn)在，每個人都在談?wù)摪雽w市場會在未來5-7 年內(nèi)增長到10 億美元（甚至是1 萬億美元），但光子學市場已經(jīng)超過1000 億美元，到本世紀末將增長到3000 億美元，但因為它太分散了，沒有數(shù)據(jù)匯總。Yole Group 正在匯總數(shù)據(jù)。

　　問：在半導體行業(yè)看到的小型化趨勢是否也與光子學行業(yè)類似？

　　答：很久以前，該行業(yè)開始將傳感器、圖像傳感器等用于醫(yī)療、手機和軍事設(shè)備，其探測器等組合設(shè)備的大小和普通鞋盒一樣大。而借助硅材料，可以將封裝尺寸縮小到火柴盒一般的大小。從這一點出發(fā)，加上批量生產(chǎn)帶來的成本下降就可以打開市場，同時擁有更好的性能。這是一個巨大的市場驅(qū)動力。

　　當前，行業(yè)正處于一個重要的十字路口；一邊是透鏡，非常復雜的系統(tǒng)，另一邊是半導體，可以實現(xiàn)小型化、降低成本、提高性能。有很多公司已經(jīng)掌握了光子小型化的技術(shù)。在未來10 年，有很多機會推動光子學行業(yè)增長。因為當你降低價格時，就會增加單位產(chǎn)量，創(chuàng)新就會引發(fā)擴散。目前，我們在光發(fā)射、光接收和透鏡方面看到了這一點，將光子學技術(shù)運送到封裝上，以便于更好地集成。

　　每個人都會受到這一發(fā)展的積極影響，他們必須迅速行動，才能在行業(yè)中做出這一關(guān)鍵改變。這就是EPIC 幫助制造商遵循這些行業(yè)發(fā)展趨勢的地方。

　　問：這種小型化帶來了哪些商機？

　　答：從組裝、測試和制造復雜的鞋盒大小的系統(tǒng)，到封裝中的系統(tǒng)或硅中的系統(tǒng)，簡化了生產(chǎn)，降低了生產(chǎn)成本。

　　問：有新玩家進入這個行業(yè)嗎？

　　答：這是一個現(xiàn)有公司發(fā)展業(yè)務(wù)的案例。其中包括ST、 OSRAM ams。有趣的是，艾邁斯半導體的收購將探測器和光發(fā)射行業(yè)結(jié)合在一起。還有II-VI 和Lumentum。玩家正在通過有機增長或收購來實現(xiàn)快速增長。為了鞏固這個行業(yè)，不少公司發(fā)起了很多收購。

　　新技術(shù)的參與者正在出現(xiàn)，但這些都是由更大的公司購買的，這些公司可以使用現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施，而不必重建一切。

　　問：為什么光子學在今天如此重要？

　　答：它在兩個層面上都很重要。例如，在手機中安裝5 個圖像傳感器可以實現(xiàn)更好的自拍，或者使用AR 跟蹤拍攝者周邊的環(huán)境。另外，在醫(yī)療和軍事應(yīng)用領(lǐng)域，光子學都發(fā)揮著重要作用。例如，增強人類在這些領(lǐng)域能力的成像。發(fā)射和重置光以及分析能力在這些領(lǐng)域至關(guān)重要。

　　光子學技術(shù)讓臨床醫(yī)生使用精確的光聚焦患者的關(guān)鍵部位，而不是使用在腫瘤治療中有害的輻射，或者使用光發(fā)射實現(xiàn)早期的健康檢測。例如，其他公司正在開發(fā)復雜的夜視系統(tǒng)，該系統(tǒng)可以散射光線，但也可以顯示生成真實圖像，以幫助導航。塑造光線以便能夠?qū)⑵涑尸F(xiàn)在你眼前，然后你的大腦就能感知周圍的環(huán)境。

　　在這里，你可以理解到為什么小型化如此重要。這些應(yīng)用程序正在提高性能并降低成本。外科醫(yī)生可以使用類似的護目鏡來觀察他們在身體里做什么，而不必完全通過外科手術(shù)了解病人身體的內(nèi)部。在某種程度上，將有類似于消費者應(yīng)用的體積要求，并且小型化、性能和價格降低的結(jié)合將使其能夠在許多其他應(yīng)用中重復使用。

　　問：光子產(chǎn)業(yè)下一步將走向何方？

　　答：我認為它將走小型化的道路，但首先有很多技術(shù)問題需要解決。我的感覺是，光子系統(tǒng)在封裝中的大量擴散將導致許多不同的產(chǎn)品，這些產(chǎn)品將成設(shè)備的一部分。

　　問：貴公司對2023 年行業(yè)的期望是什么？

　　答：正如我之前所提到的，這是一個特殊的年份，前兩個季度的銷售額不太好。在某個時候，你需要喘口氣才能再次全速奔跑。我認為前兩個季度是行業(yè)喘口氣的時候，以穩(wěn)定并制定明確的投資策略。

　　這與其他活動有關(guān)，例如亞馬遜和谷歌的裁員。裁員人數(shù)眾多，但去年夏天，該行業(yè)曾表示有20 萬個職位空缺。在第三季度和第四季度，該行業(yè)將迅速重啟。這將是一個過渡年，一個為了再生而穩(wěn)定下來的一年。

　　問：告訴我們Yole 集團的情況以及它是如何形成的？

　　答：在學習了微電子之后，作為一名MBA 畢業(yè)生，我先是在技術(shù)行業(yè)工作多年。1998年，我成立了Yole Dévelopment （Eloy是我的姓氏，倒過來就是公司的名稱）。當時的想法是通過提供市場分析，支持半導體行業(yè)客戶（即器件制造商、鑄造廠以及設(shè)備和材料供應(yīng)商）的商業(yè)和技術(shù)發(fā)展，使他們能夠在技術(shù)和供應(yīng)鏈戰(zhàn)略方面做出選擇。

　　Yole 起初為客戶提供的是咨詢服務(wù)，但我們在2002 年開發(fā)了一個非定制的市場報告部門。2006 年，我們開始進行了內(nèi)部拆解和逆向工程，讓客戶更好地了解成本和技術(shù)。從那時起，這兩項活動并行發(fā)展，我們已經(jīng)發(fā)展到由35 個不同國家組成的170 名員工，并在20 個不同城市的7 個國家成立團隊?，F(xiàn)在，我們每年擁有約1000 名客戶，每年發(fā)布約65 份市場報告。

　　我們?nèi)匀皇且患要毩⒐?，沒有外部投資者，意味著我們可以選擇我們想要參與的項目，并保持公正。

　　問：Yole 的主要業(yè)務(wù)有哪些？

　　答：我們?yōu)槿蚩蛻?、工業(yè)公司、投資者和研發(fā)機構(gòu)提供市場研究、技術(shù)、戰(zhàn)略和成本分析以及財務(wù)咨詢服務(wù)。大約25% 的業(yè)務(wù)是定制報告，有效性可以從兩天到兩年。還有市場調(diào)查和市場情報，我們專注于性能分析，使客戶能夠在制造過程、成本和性能方面比較技術(shù)，尤其是在激光雷達、紅外成像等新系統(tǒng)中。另外，我們還決定成立一家專門從事歐洲項目的公司。

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